ادموند پری زمانی که از آکادمی فیلیپس اکستر فارغ‌التحصیل شده و بورسیه دانشگاه استنفورد را دریافت می‌کند، به نظر می‌رسد همه چیز بر وفق مرادش است؛ تا اینکه یک ملاقات ناگوار با یک افسر پلیس به زندگی او پایان می‌دهد. تمرکز داستان بر چهار سال حضور او در آکادمی و وقایعی است که در نهایت منجر به این تراژدی شد.

با کاوش در یک قرن فیلم‌های ژانر وحشت که به نوبه خود از سیاهپوستان استفاده کرده، آن‌ها را به کاریکاتور کشیده، استثمار کرده، به حاشیه رانده و در نهایت پذیرفته‌اند، این فیلم تاریخ ناگفته آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در هالیوود را از طریق ارتباطشان با ژانر وحشت روایت می‌کند.

رایدر هارت یک کارآگاه خصوصی و افسر سابق پلیس است که بخت با او یار نیست و بیش از حد الکل می‌نوشد. همسر سابق او، آنیتا، بار و رستورانی به نام «سان‌ست گریل» را اداره می‌کند و با جف کاروترز، کارآگاهی که زمانی با هارت همکار بوده، رابطه دارد. وقتی یکی از نزدیکان آن‌ها به قتل می‌رسد، هارت و کاروترز با هم متحد می‌شوند تا معمای این جنایت را حل کنند.

یک هتل‌دار اهل میامی زمانی که با همسر یک ژنرال برکنارشده از جمهوری دومینیکن رابطه عاطفی برقرار می‌کند، خود را در معرض خطر می‌بیند؛ کشوری که سال‌ها پیش در آن جنگیده بود.